1
Klantinformatie delen
Iedereen ziet dezelfde contactpersonen, afspraken, offertes en facturen. Dat voorkomt losse lijsten per afdeling.
Bedrijfssoftware mkb: alles op één plek.
Met bedrijfssoftware voor het mkb breng je klanten, projecten, klantvragen en facturen samen. Zo werk je overzichtelijker en heeft je team altijd de juiste informatie bij de hand.
Voor mkb-teams die overzicht willen.
Je kent het wel: een offerte in je mail, klantgegevens in een spreadsheet en facturen in een ander pakket. Met Appficient staat alles op één plek. Zo zie je direct wie waarmee bezig is, wat nog openstaat en hoef je minder te zoeken. Dat geeft rust en tijdwinst voor je team.
Start bij het knelpunt.
Kies de modules die nu het meeste opleveren. Veel teams starten met CRM, offertes en facturen en breiden daarna uit naar projecten of klantvragen.
1
CRM en verkoop
Leg klanten, contactpersonen en aanvragen centraal vast. Offertes en facturen blijven aan dezelfde relatie gekoppeld.
2
Projecten en uren
Volg taken, uren, kosten en marge per opdracht. Zo zie je eerder waar een project aandacht nodig heeft.
3
Klantvragen en mailboxen
Zet binnenkomende mails om in klantvragen, wijs ze toe en volg de status. Geen onduidelijkheid meer over wie antwoordt.
Wat meestal tijd kost.
Niet de losse taak zelf, maar het zoeken eromheen. Wie had contact? Welke offerte is verstuurd? Is die vraag al beantwoord?
Herkenbare situaties
- Klantinformatie staat verspreid over teams en mailboxen
- Niet direct duidelijk wie een vraag heeft opgepakt
- Projectmarge wordt pas achteraf zichtbaar
- Offertes, facturen en projecten sluiten niet goed op elkaar aan
Iedereen dezelfde klantinformatie.
Open een klant en zie contactpersonen, aanvragen, offertes, facturen en notities. Sales, administratie en service werken vanuit dezelfde context.
Projecten volgen voordat marge verdwijnt.
Houd omzet, kosten, taken en uren per opdracht bij. Daardoor zie je eerder waar planning of kosten uit de pas lopen.
Klantvragen met eigenaar en status.
Bundel mail en supportvragen, wijs klantvragen toe en zie wat open, wachtend of opgelost is. Dat voorkomt dubbel antwoorden.
Van losse tools naar één werkwijze.
Losse tools geven lokaal overzicht. Appficient helpt juist bij overdracht tussen verkoop, administratie en service.
| Losse tools en mappen |  |
|
|---|---|---|
| Klantinformatie | Klantinformatie per afdeling in mail, Excel en mappen |
Dezelfde klantinformatie voor het hele team |
| Klantvragen | Klantvragen zonder duidelijke eigenaar |
Klantvragen met eigenaar en status |
| Projectresultaat | Projectresultaat pas achteraf samenstellen |
Omzet, kosten en marge per opdracht in beeld |
Gefaseerd starten met je team.
Je hoeft niet alles tegelijk om te zetten. Begin met de processen waar de meeste ruis zit.
Team en basis inrichten
Zet bedrijfsgegevens klaar, nodig collega's uit en bepaal welke modules direct nodig zijn.
Gegevens meenemen
Importeer klanten en artikelen, zodat je team verder werkt met bestaande informatie.
Opvolging zichtbaar maken
Gebruik klantvragen, taken en projecten om te zien wie waarmee bezig is en wat aandacht vraagt.
Veelgestelde vragen
Praktische vragen van MKB-bedrijven voordat ze starten.
Moeten we alle modules tegelijk gebruiken?
Nee. Start met de modules die nu het meeste opleveren. Je kunt later projecten, klantvragen, planning of extra administratie toevoegen.
Kunnen meerdere teams samenwerken?
Ja. Collega's werken met dezelfde klantinformatie, maar je bepaalt zelf welke onderdelen en rechten bij je werkwijze passen.
Kunnen we bestaande gegevens importeren?
Ja. Klanten, artikelen en andere basisgegevens kun je importeren. Zo hoeft je team niet opnieuw te beginnen.
Kunnen we eerst testen met een klein team?
Ja. Je kunt 30 dagen gratis proberen en starten met een beperkt team of één proces.