Wat kun je ermee
Appficient is één omgeving voor het hele werk van een installatiebedrijf of technische dienstverlener. Je legt klanten vast, maakt offertes voor bijvoorbeeld een nieuwe cv-ketel of warmtepomp, plant het werk in, laat de monteur een werkbon invullen op locatie en factureert het resultaat. Ook terugkerend werk zoals een onderhoudscontract verwerk je in Appficient.
Als beheerder richt je de omgeving in: bedrijfsgegevens, huisstijl, medewerkers en rechten, en het abonnement. Als gebruiker doe je het dagelijkse werk in de onderdelen waarvoor je rechten hebt.
Nieuw in Appficient? Volg deze volgorde:
- Lees Je weg vinden in Appficient om het menu en de schermen te leren kennen.
- Ben je beheerder, werk dan het stappenplan voor de eerste inrichting af.
- Bekijk de begrippen als je een woord tegenkomt dat je niet kent.
Belangrijke begrippen
- Omgeving: de afgeschermde administratie van jouw bedrijf. Al je klanten, documenten en instellingen staan in je omgeving. Je kunt toegang hebben tot meer dan één omgeving.
- Beheerder (Administrator): medewerker met alle rechten in een omgeving. Alleen een beheerder ziet Mijn omgeving en de instellingen van de organisatie.
- Medewerker: gebruiker met de rechten die de beheerder heeft toegekend.
- Kantoor en Buitendienst: de twee soorten gebruikers. Buitendienst is bedoeld voor monteurs.
- Concept: een document dat je nog kunt aanpassen, zoals een conceptofferte of conceptfactuur.
- AI-collega: de ingebouwde assistent die vragen beantwoordt en acties voor je voorbereidt.
Waar vind je het
- Het menu links toont de onderdelen waarvoor je rechten hebt, met bovenaan Dashboard en onderaan Instellingen.
- Rechtsboven vind je zoeken, Snelle acties, je meldingen en je gebruikersmenu met Mijn profiel en Uitloggen.
- Bovenaan in het midden wissel je via Omgevingen van omgeving.
Zie je een onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Artikelen in dit onderdeel
- Je weg vinden in Appficient
- Zoeken en filteren
- Wisselen tussen omgevingen
- Appficient inrichten: stappenplan voor je eerste dag
- Je proefperiode
- Voorbeelddata verwijderen
- Instellingen vinden en gebruiken
- Waarom zie ik een onderdeel of knop niet?
- Begrippen in Appficient
Veelgestelde vragen
Waarom ziet mijn collega andere menu-onderdelen dan ik?
Wat je ziet hangt af van je rechten en van wat er in jullie abonnement zit. Een beheerder bepaalt per medewerker welke onderdelen beschikbaar zijn.
Kan ik Appficient ook op mijn telefoon gebruiken?
Ja, Appficient werkt in de browser op je telefoon. Daarnaast is er een Appficient-app; zie de mobiele app.
Wie kan mij helpen als ik er niet uitkom?
Stel je vraag aan de AI-collega, of vraag je beheerder. Voor vragen over je abonnement neem je contact op met support.