Waar vind je het
Het scherm bestaat uit drie delen: het menu links, de balk bovenaan en het werkgebied in het midden.
Zo werkt het
Het menu links
- Bovenaan staat Dashboard: je startpagina met een overzicht van je werk.
- Daaronder staan de onderdelen waarvoor je rechten hebt, zoals relaties, verkoop, facturatie, projecten, planning en werkbonnen. Klik op een onderdeel om de pagina's eronder te zien.
- Onderaan staan AI-collega (als die voor jou beschikbaar is) en Instellingen.
- Met Inklappen maak je het menu smal, zodat je meer ruimte hebt.
De balk bovenaan
- Omgevingen: hier zie je in welke omgeving je werkt en wissel je van omgeving.
- Zoeken: zoek door klanten, offertes, facturen, projecten en meer. Zie Zoeken en filteren.
- Snelle acties (de plusknop): maak direct iets nieuws aan, zoals Nieuwe klant, Nieuwe offerte, Nieuwe factuur, Nieuwe werkbon of Nieuwe taak.
- Notificaties (de bel): je meldingen. Een getal toont hoeveel nieuwe meldingen er zijn.
- Je gebruikersmenu (je initialen of foto): hier vind je Mijn profiel en Uitloggen.
Het werkgebied
Elke pagina heeft een eigen balk bovenaan:
- Links staat de terugknop en de titel van de pagina.
- In het midden staan de tabbladen, bijvoorbeeld om tussen concept, openstaand en betaald te wisselen.
- Rechts staan zoeken en de hoofdactieknop van die pagina.
In overzichten is elke regel aanklikbaar: klik op een regel om het detail te openen, bijvoorbeeld een werkbon of een factuur. Filters en extra opties openen in een paneel dat rechts openschuift. Bij formulieren staat de knop Opslaan in een vaste balk rechtsonder.
Goed om te weten
- Niet iedereen ziet dezelfde onderdelen. Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
- Een monteur met een buitendienstlicentie ziet alleen de onderdelen die voor buitendienst bedoeld zijn, zoals planning, werkbonnen en urenregistratie.
- Staat er een waarschuwingsteken bij je gebruikersmenu met de tekst E-mailadres nog niet bevestigd, dan moet je je e-mailadres nog bevestigen. Bevestig het via Mijn profiel; zie Je e-mailadres bevestigen.
- Werk je in een proefperiode, dan zie je bovenaan hoeveel dagen je nog hebt.
Veelgestelde vragen
Hoe kom ik terug naar mijn startpagina?
Klik in het menu links op Dashboard of op het logo.
Waar wijzig ik mijn naam of foto?
Klik rechtsboven op je initialen en kies Mijn profiel. Zie Je profiel aanpassen.
Ik mis een knop die mijn collega wel heeft. Hoe kan dat?
Knoppen en onderdelen hangen af van je rechten. Vraag je beheerder om je rechten te controleren.
Hoe log ik uit?
Klik rechtsboven op je initialen en kies Uitloggen.