Waar vind je het
- De algemene zoekbalk staat rechtsboven in de balk, met het label Zoeken.
- Filters per overzicht vind je in het paneel dat rechts openschuift op de pagina van dat onderdeel.
Zo werkt het
Zoeken in heel Appficient
- Klik rechtsboven in het veld Zoeken en typ een deel van een naam, nummer of omschrijving. Bijvoorbeeld een achternaam, een bedrijfsnaam of een factuurnummer.
- De resultaten verschijnen meteen, gegroepeerd per soort, zoals klanten, offertes, facturen, projecten, leveranciers, inkoopfacturen, producten, tickets en instellingen.
- Klik op een resultaat om het te openen.
Zoeken beperken tot bepaalde soorten
- Klik in de zoekbalk op Filter.
- Vink de soorten aan waarin je wilt zoeken, bijvoorbeeld alleen klanten en offertes.
- Je keuze wordt onthouden voor de volgende keer.
Filteren in een overzicht
- Open een overzicht, bijvoorbeeld de lijst met facturen of werkbonnen.
- Gebruik de tabbladen bovenaan om tussen statussen te wisselen.
- Open het filterpaneel om bijvoorbeeld op klant, periode of project te filteren.
- Actieve filters zie je als labels boven de lijst onder Actieve filters. Klik op een label om dat filter te verwijderen, of kies Wis alles.
Lijst of tabel
In sommige overzichten kies je bij Weergave tussen Lijstweergave en Tabelweergave.
Goed om te weten
- Je vindt alleen gegevens uit de omgeving waarin je nu werkt. Zoek je iets van een andere vestiging of bedrijf, wissel dan eerst van omgeving.
- Je ziet alleen resultaten uit onderdelen waarvoor je rechten hebt. Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
- Ook instellingen zijn vindbaar via de zoekbalk. Typ bijvoorbeeld "handtekening" of "nummering".
- In Instellingen staat een eigen zoekveld, Zoek instellingen..., om snel de juiste instelling te vinden.
Veelgestelde vragen
Ik vind een klant niet, terwijl ik zeker weet dat hij bestaat. Wat nu?
Controleer of je in de juiste omgeving werkt, of je zoekfilter niet te veel soorten uitsluit en probeer een korter deel van de naam.
Worden mijn filters onthouden?
De soorten die je in de zoekbalk via Filter kiest, worden onthouden. In sommige overzichten blijven je gekozen filters ook staan.
Kan ik op een factuurnummer zoeken?
Ja. Typ het nummer, of een deel ervan, in de zoekbalk.