Waar vind je het
Klik onderaan in het menu links op Instellingen.
Zo werkt het
- Open Instellingen. Je ziet een overzicht met alle instellingen die voor jou beschikbaar zijn.
- Kies bij Weergave tussen Tegels en Lijst.
- Typ in Zoek instellingen... waar je naar zoekt, bijvoorbeeld "nummering", "handtekening" of "meldingen".
- Klik op een instelling om de detailpagina te openen. Links zie je het menu met alle instellingen, zodat je snel kunt doorklikken.
- Pas de instelling aan en klik op Opslaan in de vaste balk rechtsonder.
Twee soorten instellingen
De instellingen zijn verdeeld in twee delen:
Persoonlijk: instellingen die alleen voor jou gelden. Iedere gebruiker ziet deze. Bijvoorbeeld:
- Profiel: je naam, foto, contactgegevens, taal en tweestapsverificatie.
- Mijn meldingen: welke meldingen je ontvangt en via welk kanaal.
- Agenda-koppelingen: je Google Agenda of Outlook koppelen.
- Mijn handtekening: je e-mailhandtekening per ticketkanaal.
Omgeving: instellingen die voor iedereen in de omgeving gelden. De meeste daarvan ziet alleen een beheerder. Bijvoorbeeld:
- Organisatie: Bedrijfsgegevens, Huisstijl en Beveiliging & privacy.
- Financieel: onder meer Btw en valuta en Boekhouding.
- Documenten en e-mail: E-mailsjablonen, Verzendinstellingen, E-mailhandtekeningen en Meldingen.
- Per onderdeel instellingen voor bijvoorbeeld Facturen, Verkoop, Relaties, Producten, Projecten en Tickets.
- Koppelingen: Apps en integraties.
- Gegevens: onder meer importeren en exporteren.
Goed om te weten
- Welke instellingen je ziet, hangt af van je rol en van de onderdelen in jullie abonnement. Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
- Zie je de melding dat er geen instellingen beschikbaar zijn, dan heb je geen toegang tot de instellingen van deze omgeving. Alleen beheerders kunnen die bekijken en bewerken.
- Instellingen gelden per omgeving. Werk je in meerdere omgevingen, dan stel je ze per omgeving in.
- Instellingen zijn ook te vinden via de algemene zoekbalk rechtsboven.
- Meer uitleg per instelling vind je in de map Instellingen.
Veelgestelde vragen
Waar wijzig ik mijn eigen wachtwoord?
Een nieuw wachtwoord stel je in via Wachtwoord vergeten? op het inlogscherm. Zie Wachtwoord vergeten of wijzigen.
Ik ben geen beheerder. Kan ik toch iets instellen?
Ja, alles onder Persoonlijk, zoals je profiel en je meldingen.
Gelden mijn persoonlijke instellingen ook in een andere omgeving?
Je profiel geldt voor je hele account. Meldingsvoorkeuren stel je per omgeving in.