In Offertes volg je offertes op status via tabbladen en filters.
Wanneer gebruik je dit?
Als je wilt zien welke offertes concept, uitstaand, akkoord of afgewezen zijn.
Stappenplan
- Ga naar Verkoop → Offertes.
- Kies een tabblad: Concept, Uitstaand, Afgewezen, Akkoord, Alle of Archief.
- Gebruik de zoekbalk en het filterpaneel rechts voor extra filters.
- Open een offerte voor het detail.
- Gebruik bulkacties alleen als meerdere offertes dezelfde actie nodig hebben (archiveren, akkoord, afgewezen, concept verwijderen).
Belangrijke aandachtspunten
- Uitstaand is niet hetzelfde als Akkoord — controleer de fase voordat je verder factureert.
- Totalen zijn alleen zichtbaar met het recht om offertetotalen te bekijken.
Veelgemaakte fouten of tips
- Archiveer niet in plaats van de fase aan te passen als de inhoud nog moet wijzigen.