Je werkt de verkoopstatus van een offerte bij zodra de klant akkoord geeft of afwijst.
Wanneer gebruik je dit?
Na mondelinge of schriftelijke bevestiging van de klant, of na online ondertekening.
Stappenplan
- Open de offerte en controleer of het akkoord of de afwijzing echt van de klant komt.
- Zet de status op Akkoord of Afgewezen via het detail of een bulkactie.
- Controleer of de offerte in het juiste tabblad staat.
- Bij akkoord: zet de offerte om naar een factuur of maak deelfacturen aan.
Belangrijke aandachtspunten
- Met Online accepteren aan kan de klant digitaal tekenen; een getekende offerte is minder vrij bewerkbaar.
- Intern overleg is geen klantakkoord — zet de status pas bij als de klant bevestigt.
Veelgemaakte fouten of tips
- Verwar status en archief niet: archiveren ruimt het overzicht op, het vervangt geen akkoord/afgewezen.