Met een offerte doe je een prijsvoorstel aan een klant.
Wanneer gebruik je dit?
Als een klant eerst een prijsopgave wil, voordat je factureert.
Stappenplan
- Ga naar Verkoop → Offertes.
- Klik rechtsboven op Offerte.
- Kies de klant en vul de offerteregels in.
- Klik onderaan rechts op Offerte genereren.
- Verstuur de offerte via het verzend-icoon rechtsboven met Offerte versturen.
Belangrijke aandachtspunten
- Het offerteoverzicht heeft de tabbladen Concept, Uitstaand, Afgewezen, Akkoord, Alle en Archief.
- Extra instellingen (huisstijl, opmerkingen) staan in het paneel rechts.
Veelgemaakte fouten of tips
- Controleer het e-mailadres vóór verzending.