Na akkoord kun je (delen van) een offerte omzetten naar facturen.
Wanneer gebruik je dit?
Als de klant ja zegt en je wilt gaan factureren.
Stappenplan
- Zet desgewenst Online accepteren aan via Instellingen → Offertes; de klant kan dan op de online offertepagina akkoord geven en ondertekenen.
- Open een definitieve offerte en het paneel rechts.
- Gebruik Deelfacturen om een plan te maken (Deelfacturen aanmaken) en deelfacturen voor te bereiden (Voorbereiden).
- Genereer de factuur(en) via de knoppen bij het deelfactuur-plan.
- Wil je in één keer omzetten? Vraag de AI-assistent "zet offerte om naar factuur"; die heeft hiervoor een actie.
Belangrijke aandachtspunten
- Deelfacturen verschijnen in het rechterpaneel alleen bij een opgeslagen offerte.
- De tabbladen tonen of een offerte op Akkoord of Afgewezen staat.
Veelgemaakte fouten of tips
- Controleer offertebedragen nog een keer voordat je deelfacturen genereert.