De assistent kan klanten zoeken, conceptfacturen en -offertes aanmaken en offertes omzetten naar facturen.
Wanneer gebruik je dit?
Als je sneller een concept wilt laten opstellen, maar zelf wilt controleren vóór genereren.
Stappenplan
- Open Assistent en vraag concreet, bijvoorbeeld "maak factuur voor [klant] met [regels]" of "zet offerte om naar factuur".
- Controleer of de juiste klant is herkend (gedeeltelijke namen kunnen verkeerd matchen).
- Open het conceptdocument en controleer regels, btw, datum en betaaltermijn.
- Genereer pas definitief na je eigen controle.
Belangrijke aandachtspunten
- Omzetten via de assistent maakt een conceptfactuur — geen automatisch definitieve factuur.
Veelgemaakte fouten of tips
- Noem klant en bedragen zo specifiek mogelijk; controleer altijd het resultaat.