Je kunt klanten en leveranciers in bulk importeren via het scherm Relaties importeren.
Wanneer gebruik je dit?
Als je veel relaties tegelijk wilt toevoegen.
Stappenplan
- Open het scherm Relaties importeren.
- Kies bovenin het tabblad Klanten of Leveranciers.
- Upload een bestand in .csv, .xls of .xlsx.
- Koppel de kolommen, controleer het voorbeeld en bevestig de import.
Belangrijke aandachtspunten
- Leveranciers importeren kan alleen als de inkoopmodule (expenses) voor jou beschikbaar is.
- De velden die je kunt koppelen verschillen tussen klanten en leveranciers.
Veelgemaakte fouten of tips
- Maak vóór een grote import eerst een export als back-up.