1
Gedeeld klantbeeld
Iedere adviseur ziet dezelfde klant, voorstellen en afspraken.
CRM software voor adviesbureaus.
Bij een adviesbureau werken meerdere adviseurs aan dezelfde klanten en opdrachten. Als voorstellen, uren en facturen in losse bestanden staan, verlies je overzicht. Appficient brengt klanten, projecten, uren en facturatie samen, zodat het hele bureau met hetzelfde beeld werkt.
Geen betaalgegevens nodig.
Eén beeld per klant, voor het hele bureau.
Een adviesbureau heeft baat bij overzicht over opdrachten en bezetting. Wie werkt aan welke opdracht, welk project loopt uit en wat moet nog gefactureerd worden? In Appficient hangt dat aan dezelfde klant, met uren en kosten per opdracht.
Waar adviesbureaus tegenaan lopen.
Vaak niet aan het advieswerk zelf, maar aan de administratie tussen adviseurs door.
Herkenbaar bij een bureau
- Uren van adviseurs in losse spreadsheets
- Voorstellen die per adviseur ergens anders staan
- Niet weten of een opdracht nog binnen budget loopt
- Aan het eind van de maand factureren samenrapen
Opdrachten bewaken op uren en marge.
Koppel uren en kosten aan een opdracht en zie of de marge nog klopt. Voor vaste prijs of nacalculatie houd je bij waar een project staat, zodat je niet achteraf voor verrassingen komt te staan.
Voorstellen vanuit één klantbeeld.
Maak een voorstel uit de klantgegevens die het bureau al heeft, stuur het als link en laat de klant online akkoord geven. Iedere adviseur ziet welke voorstellen openstaan en welke zijn getekend.
Van opdracht tot factuur.
Eén lijn van voorstel tot de factuur, voor alle adviseurs.
Klant en voorstel
Leg de klant vast en stuur een voorstel ter ondertekening.
Project en uren
Koppel het werk aan een project en laat adviseurs hun uren registreren.
Factureren
Factureer vanuit de uren en bewaak openstaande bedragen.
Veelgestelde vragen
Voor adviesbureaus die hun werk willen bundelen.
Kunnen meerdere adviseurs uren registreren?
Ja. Iedere adviseur heeft een eigen login en registreert uren op de juiste opdracht.
Kunnen we marge per opdracht zien?
Ja. Uren en kosten staan bij het project, zodat je de marge volgt.
Kunnen we voorstellen laten tekenen?
Ja. Een voorstel verstuur je als link en de klant tekent online.
Kunnen we onze klanten importeren?
Ja. Klanten importeer je vanuit een bestand. Voor een grotere overstap denken we mee.
Breng je bureau in één omgeving.
Probeer Appficient 30 dagen gratis met je adviseurs. Geen betaalgegevens nodig.